智通财经APP获悉,9月23日,乘联会秘书长崔东树发文指出,2023年1-8月进口车进口48.7万台,同比降19%。8月国内汽车进口7.47万台,同比下降1%。近期汽车进口逐步回暖,8月创出今年进口新高。虽然国内豪华车市场总体较好,但中国进口车进口量从2017年的124万台持续以年均10%左右下行,到2022年仅有88.5万台。2023年1-8月的国内高端市场需求较好,但乘用车进口量仅有48万台,同比下降20%,相对于过去十年的进口量低点仍有下降。今年1-5月进口车进口剧烈下降超预期,6-8月的进口有所回升。在供应链持续改善的环境下,日系普通混合动力乘用车进口逐步恢复。

崔东树表示,进口市场增长的核心动力仍然是乘用车的消费升级,因此相对于普通燃油车,豪华车与进口车的走势总体是很好的,但电动化转型改变了燃油车需求,进口燃油车需求也出现明显下降。随着国际关系的不断复杂,还是要未雨绸缪建立更多的进口模式,维持进口车合理规模。

一、中国汽车进口总体走势

1、汽车进口增速特征

在2013-2015年世界经济低迷情况下的剧烈下滑后,2016-2017年进口增速稍有企稳改善,2018-2020年以来持续下滑,2021年稍有企稳,2022年的进口车回升态势被疫情影响。

2023年进口规模锐减,1-8月进口仅有49万台,同比下降19%,目前的月度进口量维持在月均6万台左右水平。

2021年进口车市场走稳,全年进口量93万台,同比降0%。

2022年汽车进口量达到88.5万台,同比下降5%,相对于2020年进口量下降较大。

2023年1-8月进口车进口48.7万台,同比降19%。8月汽车进口7.47万台,同比下降1%,近期汽车进口逐步回暖。

考虑前期疫情和芯片短缺导致的国际供给不足,近期国际汽车生产回暖,加大进口车增量推动全年恢复增长的潜力仍较大。

2、整车进口月度走势

疫情后的进口乘用车恢复正常走势。从月度走势看,近几年的进口仍呈现季节性特征,呈现夏季走高,过山车的见顶回落走势特征。

2023年1-5月进口较2022年大幅走低,6-8月进口走势回暖。

3、汽车整车进口结构特征

2017-2019年的进口车市都是相对稳定的。2023年进口整车48.7万台,相对2022年下滑较大。近两年传统的卡车和客车进口较好,尤其是轻卡的皮卡进口较强,体现美国皮卡的市场认可度较高。

今年汽车进口结构中的乘用车占到98%的绝对主力地位,其中近两年四驱SUV进口偏弱。

2023年的商用车进口表现较强,尤其是卡车进口回升较大,其中皮卡较强。

4、新能源汽车整车进口结构特征

乘用车的传统燃料进口车市场下滑较大,纯电动的乘用车进口车表现很强,柴油车也有反弹。

卡车中柴油车占比下降,而汽油货车的占比大幅提升。2023年1-8月的高端汽油皮卡进口表现改善。

近期新能源乘用车市场表现相对较强,进口纯电动车市场也表现相对优秀。

由于乘用车为主的进口结构,近几年乘用车中的柴油车占比持续下行。随着皮卡进口加大,货车中的柴油车的比例下降较大。

5、汽车整车进口排量结构特征

乘用车的进口车型排量集中于2升以下汽油车型,占比整个乘用车的进口量一半的比例。但近期进口走势较强的是2升以上的大排量进口车,市场的高端化走势较强。

2023年1-8月的2-3升的汽油车型表现稍有改善,高端化特征仍明显。

二、汽车进口市场格局

1、分国别进口特征

2019年前的亚洲进口车快速增长,欧洲进口车保持稳定,北美进口车出现下滑趋势。

2020年在疫情后进口车恢复的表现分化,2022年欧洲的进口车的表现相对较强。

2023年日本进口车暴跌态势明显,1-8月日本进口下降32%。而美国等进口车下降18%。韩国进口仍在努力自救。

2、整车进口月度走势

2023年进口车表现相对优秀的是印度、韩国、墨西哥等主力国家,而8月美国、日本等进口车增量很好。主力国家的进口占比保持在99%以上的比例,韩国、墨西哥等市场回升较明显。

3、新能源汽车整车进口国家特征

2019年前新能源车的进口数量较大,但2021年特斯拉国产导致的纯电动下滑的幅度较大。

2021年纯电动车受到特斯拉国产的影响而下降较大,但2022年新能源的发展很好,让更多企业进口新能源。

2023年1-8月的纯电动回暖增长体现海外新能源转型趋势。插混进口表现偏弱。

三、汽车市场销量格局

1、进口车总体销量

目前看进口车销量表现稍差,弱于国内国产豪华车市走势。2021年进口车销量达到94万台,相对于2020年销量下滑6%。

2022年进口车的销量84万台,同比2021年大幅低10%,也相对弱于国产车的表现。

2023年1-8月进口车的销量59万台,同比2022年增8%,由于低基数的促进,今年进口车零售较强。

2、进口车品牌特征

目前进口车增长主要靠豪华车的增长,豪华车占比已经从2019年的79.8%上升到2023年的92%。超豪华车的进口占比保持稳定,体现超高端消费群体的购买力实际上是上升的。

3、进口车品牌走势特征

前几年进口车品牌表现相对最强的是雷克萨斯。近几年奔驰、宝马份额持续增长,宝马2023年已经成为进口车品牌第一。

奥迪、丰田8月进口车零售同比表现很好,丰田的进口恢复,8月增长较大。

8月份北京、上海、深圳等核心城市同比均大幅下降,北方部分城市进口恢复较好。

4、进口车车型走势特征

2023年中国传统豪华车走势相对较弱,其中进口销量表现最为优秀的是德系主力品牌,宝马X5和奔驰GLB表现超强。日系的凌志ES、凌志RX等近两年的表现较差,8月凌志表现明显改善,保时捷走势偏弱。