根据终端销量数据,2024年上半年中国乘用车终端市场连续5个月同比出现下滑。上半年终端销量达980万辆,同比仅增长2.5%,其中新能源车终端销量405万辆,同比增长37.6%,渗透率为41.3%;燃油车终端销量为575万辆,同比下滑13%。
1-6月TOP20品牌榜中,本土品牌占据8席,日系车品牌占据5席,德系车品牌占据5席(大众2席、奔驰、宝马、奥迪各1席),美系车品牌占据2席(上汽通用别克1席、特斯拉1席)。
埃安、广汽传祺落榜,取而代之的是理想、问界的上榜,其中问界同比暴涨超5倍。
TOP20中60%品牌的市场份额出现下滑,特斯拉、大众、BBA、丰田、本田、上汽通用别克和哈弗市场份额均下滑。而比亚迪、问界市场份额大涨。
1-6月TOP20车型榜中,本土车型占据11席,日系车占据3席(日产、丰田、本田各占1席),德系车占据5席(大众占3席、奔驰和奥迪各占1席),美系车占据1席(特斯拉占1席)。
问界M7、驱逐舰05和海鸥终端销量同比实现翻倍暴涨,而曾经的“神车”哈弗H6、宏光MINIEV、轩逸、朗逸、速腾、元PLUS、汉等车型终端销量下滑。同时,这7款车的市场份额也出现下滑。
上半年TOP20车型榜中,新能源车占据10席,且8席位居前十。比亚迪秦PLUS取代特斯拉Model Y成为消费者最受欢迎的车型。
12款车同比实现增长,其中问界M7、海鸥、驱逐舰05终端销量同比实现翻倍暴涨,且问界M7终端销量同比暴涨超17倍,这主要归功于新问界M7以及Ultra的上市;宋Pro、锋兰达、星越L终端销量同比实现超40%的大涨。
而轩逸、朗逸、元PLUS、速腾、汉、宏光MINIEV、本田CR-V和哈弗H6终端销量同比下滑。其中宏光MINIEV终端销量下滑最严重,超30%。
宏光MINIEV销量下滑原因:一方面,6月开始实施的新能源购置税减免政策中,纯电续航里程低于200公里的新能源车将不再享受购置税免税政策,而宏光MINIEV大多数车型的续航里程都低于200公里。若加上购置税,宏光MINIEV低售价的优势不再凸显;
另一方面,A级和A0级车型售价下探,直接抢占A00级车市场份额。如:比亚迪旗下6.98万元起售的海鸥、仅售7.98万元的秦PLUS和驱逐舰05、9.98万元的秦L和海豹06等车型均在抢占宏光MINIEV的市场。
与去年同期相比,海豚、Aion S、Aion Y、特斯拉Model 3、凯美瑞、卡罗拉、雅阁、逸动、长安CS75 PLUS九款车落榜。面多降价后的海鸥、秦PLUS、驱逐舰05和秦L等车型,这些车型失去了竞争优势,市场份额被抢占。
取而代之的是,驱逐舰05、海鸥、问界M7、锋兰达、星越L、锋兰达、本田CR-V、奔驰C级和帕萨特的上榜。这些车型的上榜主要归功于大幅降价促销或推新降价所致。
▍品牌榜:10大热销合资品牌同比下滑 问界、理想、奇瑞大涨
上半年TOP20品牌榜中,上汽大众、一汽大众、广汽丰田、华晨宝马、一汽丰田、一汽奥迪、特斯拉、广汽本田、东风本田上汽通用别克10大热销合资品牌终端销量同比均出现下滑。其中,上汽通用别克终端销量同比大降超25%,广丰、一丰、广本、东本四大日系合资品牌均同比下滑超10%。
与之相反,问界、理想、奇瑞、比亚迪、吉利、长安等自主品牌终端销量同比上涨。其中问界终端销量同比大涨近6倍,奇瑞、理想、比亚迪、上汽通用五菱终端销量同比实现两位数增长。
奇瑞终端销量大涨62%,主要归功于旗下瑞虎7、瑞虎8、风云T9、风云A8等主力车型销量的大涨。得益于理想L6和L7销量的上涨,理想上半年终端销量同比大涨37%。
与去年同期相比,埃安、广汽传祺落榜,取而代之的是理想、问界两款新能源车的上榜。其中受累旗下两款车AION Y、AION S销量的下滑,埃安终端销量大降25%;由于旗下主力车型M8\M6销量的下滑,广汽传祺终端销量同比下降超10%。
▍特斯拉、大众、丰田、本田市场份额下滑,比亚迪、问界大涨
上半年TOP20品牌榜中,仅有7个品牌的市场份额上涨,其中比亚迪市场份额大涨2.3%,问界市场份额大涨1.5%。60%品牌的市场份额出现下滑,其中广丰、上汽通用别克、广本、一丰、一汽大众市场份额下降超0.5%。
其中,广丰市场份额同比下滑0.8%,主要是旗下主力车型凯美瑞、赛那、汉兰达、威兰达、雷凌等车型的份额在下滑;上汽通用别克市场份额下滑0.7%,旗下别克GL8、昂科威、君威等主力车型的份额下滑。
广本市场份额下滑0.5%,主要由于旗下主力车型雅阁、皓影、型格、奥德赛等车型份额的下滑;由于RAV4荣放、卡罗拉等车型份额的下滑,导致一丰市场份额下滑0.5%。
与去年同期相比,上半年TOP20车型榜中,海鸥和问界M7市场份额分别大涨1.4%和1%,驱逐舰05市场份额上涨0.7%,秦PLUS市场份额上涨0.5%,宋Pro、宋PLUS市场份额上涨超0.3%。
由于大幅降价促销,合资车型锋兰达、帕萨特、奔驰C级、奥迪A6L市场份额均有提升。Model Y、本田CR-V市场份额与去年同期持平。
而曾经的“神车”宏光MINIEV、哈弗H6、元PLUS、汉、轩逸、朗逸、速腾7款车市场份额下滑。其中宏光MINIEV市场份额下滑0.4%,哈弗H6市场份额下滑0.2%,其余5款车市场份额均下滑0.1%。
总体来看,合资燃油车品牌市场份额正在下滑,而自主新能源车市场份额正在上涨,尤其是比亚迪。但6月终端销量数据显示,比亚迪在插电式混合动力市场份额大降14.2%。不过,下半年随着多款新车的上市,比亚迪有望抢回丢失的市场。